Einladung Zur Gläubigerversammlung - Corestate Capital Holding SALuxemburg

Nicht zur allgemeinen Verbreitung, direkt oder indirekt, ganz oder teilweise, in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Not for general distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States of America.

Hinweis / Important Notice

Inhaber der EUR 200.000.000 Wandelschuldverschreibungen 2017 / 2022 (die "Wandelschuldverschreibungen") der Corestate Capital Holding S.A. (die "Gesellschaft") sollten die nachfolgenden Hinweise beachten.

Holders of the EUR 200,000,000 convertible bonds 2017 / 2022 (the "Convertible Bonds") of Corestate Capital Holding S.A. (the "Company") should take note of the instructions set out below.

Diese Einladung (die "Einladung") zur Gläubigerversammlung der Inhaber der Wandelschuldverschreibungen (die "Gläubigerversammlung") stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

This invitation (the " Invitation ") to a bondholders’ meeting of the holders of the Convertible Bonds (the " Bondholders' Meeting ") constitutes neither an offer to sell nor an offer or a solicitation to acquire, purchase or subscribe for securities.

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert oder sie werden in einer Transaktion angeboten oder verkauft, die von einer solchen Registrierung befreit ist oder ihr nicht unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Securities may not be offered or sold in the United States of America unless they are registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “ Securities Act ”), or are offered or sold in a transaction exempt from, or not subject to, such registration. The securities of the Company have not been and will not be registered under the Securities Act.

Diese Einladung richtet sich nicht an Personen (a) in den Vereinigten Staaten von Amerika, es sei denn, es handelt sich um qualifizierte institutionelle Käufer (qualified institutional buyer) gemäß der Definition in Rule 144A des Securities Act oder um akkreditierte Anleger (accredited investors) gemäß der Definition in Rule 501(a) des Securities Act, die jeweils auch qualifizierte Erwerber (qualified purchasers) gemäß der Definition in Section 2(a)(51) und den Rules 2a51-1, 2a51-2 und 2a51-3 des United States Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung (der "Investment Company Act") sind oder (b) außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, die US-Personen (U.S. persons) gemäß der Definition in Regulation S des Securities Act sind.

This Invitation is not directed at persons (a) in the United States of America other than persons who are either qualified institutional buyers as defined in Rule 144A under the Securities Act or accredited investors as defined in Rule 501(a) under the Securities Act, in each case who are also qualified purchasers as defined in Section 2(a)(51) of, and Rules 2a51-1, 2a51-2 and 2a51-3 under, the United States Investment Company Act of 1940, as amended (the “ Investment Company Act ”) or (b) outside the United States of America who are U.S. persons as defined in Regulation S under the Securities Act.

Weder die United States Securities and Exchange Commission noch eine Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates hat im Zusammenhang mit der Gläubigerversammlung irgendwelche Wertpapiere genehmigt oder abgelehnt oder festgestellt, ob dieses Dokument richtig oder vollständig ist. Jede gegenteilige Behauptung ist eine Straftat in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Neither the United States Securities and Exchange Commission nor any United States state securities commission has approved or disapproved of any securities in connection with the Bondholders’ Meeting or determined if this document is accurate or complete. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States of America.

Die nachfolgenden Vorbemerkungen sowie sämtliche Ausführungen zum Hintergrund für die Einberufung und Erläuterung des Beschlussgegenstands in dieser Einladung ("Ausführungen") sind von der Gesellschaft freiwillig erstellt worden, um den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen ("Anleihegläubiger") die Hintergründe für die Beschlussgegenstände der Gläubigerversammlung und die konkreten Beschlussvorschläge zu erläutern. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr gleich welcher Art dafür, dass die Ausführungen alle Informationen enthalten, die für eine Entscheidung über die Beschlussgegenstände erforderlich oder zweckmäßig sind. Diese Einladung enthält Aussagen, welche die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft betreffen. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen, die nach bestem Wissen der Gesellschaft getroffen wurden. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden.

The following preliminary remarks and any other of the remarks regarding the background for the convening of the Meeting and explanation of the resolutions to be passed ( Hintergrund für die Einberufung und Erläuterung des Beschlussgegenstands) in this Invitation (" Remarks ") have been drawn up voluntarily by the Company to outline the background of the resolutions to be passed at the Bondholders' Meeting and the concrete proposals for decision for the holders of the Convertible Bonds (" Bondholders "). The Company shall not warrant in any way that the Remarks contain all information necessary or appropriate for deciding upon proposals for the resolutions. This Invitation contains statements concerning future developments of the Company. These statements are based on current assumptions and estimates made to the best knowledge of the Company. Such forward-looking statements are subject to risks and uncertainties as they relate to future events and are based on assumptions that may not occur in the future. Actual results may differ significantly from the results anticipated by those forward-looking statements.

Diese Einladung ersetzt nicht eine eigenständige Prüfung und Bewertung der Beschlussgegenstände sowie eine weitere Prüfung der rechtlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen Verhältnisse der Gesellschaft durch jeden einzelnen Anleihegläubiger.

This Invitation does not replace an independent review and assessment of the resolutions as well as a further review of the Company’s situation regarding legal, economic, financial and other matters by each individual Bondholder.

Diese Einladung wurde am 2. Juni 2023 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft (https://corestate-capital.com/de/gv2023b/ unter der Rubrik "Aktionäre") veröffentlicht. Die hierin enthaltenen Informationen sind nach Auffassung der Gesellschaft, soweit nicht anders angegeben, aktuell. Es ist weder beabsichtigt, noch übernimmt die Gesellschaft eine gesonderte Verpflichtung, die Angaben zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Einladung anzupassen.

This Invitation was published in the German Federal Gazette and on the Company's website (https://corestate-capital.com/en/nhm2023b/ under the section "Shareholders") on 2. June 2023. Unless otherwise stated, the information contained herein is, in the Company's judgement, up to date. It is neither intended nor does the Company assume any separate obligation to update the information to reflect events or developments after the date of this Invitation.

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Ausführungen besteht keine Gewähr oder anderweitige Garantie. Jegliche Haftung im Zusammenhang mit den Ausführungen ist ausgeschlossen. Insbesondere wird keine Haftung übernommen für Schäden, die mittelbar oder unmittelbar im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Ausführungen, insbesondere Schäden, die auf Investitionsentscheidungen beruhen, die auf der Grundlage dieser Ausführungen oder ihres Inhalts getroffen wurden.

There is no guarantee or any other form of representation for the correctness and completeness of the Remarks. Any liability in connection with the Remarks is excluded. In particular, no liability is assumed for damages directly or indirectly related to the use of these Remarks especially damages resulting from investment decisions made based on the Remarks or their contents.

Diese Einladung gilt nicht in Rechtsordnungen, in denen es rechtswidrig wäre, solche Einladungen zu veröffentlichen oder zu erhalten. Die Verbreitung dieser Einladung könnte rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Einladung gelangen, sollten sich über derartige Beschränkungen informieren. Jede Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann zu einer Verletzung der entsprechenden Wertpapiergesetze führen.

This Invitation does not apply in jurisdictions wherein it is unlawful to publish or receive such invitations. The distribution of this Invitation may be subject to legal restrictions. Persons into whose possession this Invitation comes should inform themselves about any such restrictions. Any breach of such restrictions may result in a violation of the relevant securities laws.

Vorstehendes gilt in gleicher Weise, falls es bis zum Ablauf einer gegebenenfalls erforderlichen zweiten Gläubigerversammlung in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen zu Änderungen der Beschlussvorschläge kommen sollte.

The above shall apply in the same manner, if amendments to the proposed resolutions are made until...