Abstimmung Ohne Versammlung - ERWE Immobilien AGFrankfurt am Main
| Published date | 14 Junio 2023 |
| Section | Kapitalmarkt |
| Issuer | ERWE Immobilien AGFrankfurt am Main |
DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT
Die Verteilung dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die nachfolgende Aufforderung zur Abstimmung außerhalb einer Versammlung wird nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und nur an Personen abgegeben, die keine „U.S. Personen“ (wie in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung definiert) sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar.
ERWE Immobilien AG
Frankfurt am MainBundesrepublik Deutschland
ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG
Wichtiger Hinweis / Important Notice
Inhaber der EUR 40.000.000,00 Inhaberschuldverschreibungen 2019/2023 („Schuldverschreibungen“) der ERWE Immobilien AG („Emittentin“) mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt innerhalb oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) sollten die nachfolgenden Hinweise beachten.
Holders of the EUR 40,000,000 bearer notes 2019/2023 (" Notes ") of ERWE Immobilien AG (" Issuer ") domiciled inside or outside the Federal Republic of Germany (" Germany ") should take note of the instructions set out below.
Die Veröffentlichung dieser Aufforderung zur Stimmabgabe („Aufforderung“) stellt weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Aktien, Schuldverschreibungen oder sonstigen Wertpapieren dar. Ein Angebot zur Zeichnung von Wertpapieren der Emittentin wird bei Zustandekommen und Wirksamwerden der vorgesehenen Beschlüsse erst zu einem späteren Zeitpunkt und ausschließlich durch und auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) zu billigenden und zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Allein der gebilligte Wertpapierprospekt wird die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger enthalten. Die nachfolgenden Ausführungen zum Hintergrund dieser Aufforderung (s. Abschnitt 1 der Aufforderung) sind von der Emittentin erstellt worden, um den Inhabern der Schuldverschreibung („Anleihegläubiger“) die Hintergründe für die Beschlussgegenstände im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung („Gläubigerversammlung“) und die konkreten Beschlussvorschläge zu erläutern. Die betreffenden Ausführungen sind keinesfalls als abschließende Grundlage für das Abstimmungsverhalten der Anleihegläubiger zu verstehen. Die Emittentin übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Vorbemerkungen dieser Aufforderung (Abschnitt 1) alle Informationen enthalten, die für eine Entscheidung über die Beschlussgegenstände erforderlich oder zweckmäßig sind. Jeder Anleihegläubiger sollte seine Entscheidung über die Abstimmung zu den Beschlussgegenständen in der Gläubigerversammlung daher nicht allein auf der Grundlage dieser Aufforderung, sondern unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Emittentin nach Konsultation mit seinen eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/ oder Finanzberatern treffen.
The publication of this invitation to a vote without meeting (" Invitation ") constitutes neither a public offer to sell nor an offer or a request to acquire, purchase or subscribe for any shares, notes or other securities. Such offer will be made only later and exclusively by means and on the basis of a securities prospectus to be approved by the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – " BaFin ") and published by the Company, if and when the resolutions are passed and enter into force. Only the approved securities prospectus will contain the information for investors required under statutory regulations. The following outline of background information (see para. 1. of the Invitation) have been drawn up by the Issuer to outline the background to the resolutions to be passed at the meeting without vote (" Noteholders' Meeting ") and the specific proposals for decision for the holders of the Notes (" Noteholders "). The relevant explanations are by no means to be understood as a final basis for the Noteholders' voting behavior. The Issuer shall not warrant that the preliminary remarks to this Invitation contain all the information necessary or appropriate for resolving on the resolutions. The Noteholders should not vote on the resolutions at the Noteholders’ Meeting solely on the basis of this Invitation but upon consulting their own attorneys, tax and financial advisors and considering all the information available on the Issuer.
Großbritannien / United Kingdom.
Die Veröffentlichung dieser Aufforderung und sämtlicher anderen Dokumente und/oder Unterlagen der Emittentin in Bezug auf die Restrukturierung der Schuldverschreibung erfolgt nicht durch eine nach Maßgabe der Ziffer 21 des Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") berechtigte Person; die veröffentlichten Dokumente und/oder Materialien wurden auch nicht entsprechend zugelassen. Entsprechend dürfen diese Dokumente und/oder Materialien der Öffentlichkeit in Großbritannien nicht zugänglich gemacht werden. Die Übermittlung solcher Dokumente und/oder Materialien ist von den Beschränkungen für Finanzangebote (Financial Promotion) nach Ziffer 21 FSMA mit der Maßgabe befreit, dass sie ausschließlich gerichtet und weitergegeben werden an (i) Gesellschafter oder Gläubiger der Emittentin im Sinne von Art. 43 Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 und (ii) andere Personen, denen diese Dokumente und/oder Unterlagen rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden.
The communication of the Invitation by the Issuer and any other documents or materials relating to the restructuring of the Notes is not being made, and such documents and/or materials have not been approved, by an authorised person for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the " FSMA "). Accordingly, such documents and/or materials are not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. The communication of such documents and/or materials is exempt from the restriction on financial promotions under section 21 of the FSMA on the basis that it is only directed at and may be communicated to (i) those persons who are existing members or creditors of the Issuer or other persons within Article 43 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, and (ii) to any other persons to whom these documents and/or materials may lawfully be communicated.
AUFFORDERUNG ZUR STIMMABGABE
an die Inhaber derEUR 40.000.000,00 7,50 % Inhaberschuldverschreibung 2019/2023derERWE Immobilien AG(ISIN: DE000A255D05 / WKN: A255D0)
Die ERWE Immobilien AG mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Registernummer HRB 113320 und mit der Geschäftsanschrift Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland (nachfolgend auch die „Gesellschaft“ oder die „Emittentin“ und zusammen mit ihren konsolidierten Gesellschaften „ERWE“ oder die „ERWE-Gruppe“), fordert hiermit die Inhaber (jeweils ein „Anleihegläubiger“ und zusammen die „Anleihegläubiger“) der
EUR 40.000.000,007,50% InhaberschuldverschreibungderERWE Immobilien AG
fällig am 10. Dezember 2023
ISIN: DE000A255D05 / WKN: A255D0
eingeteilt in 40.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennwert von jeweils EUR 1.000,00, nunmehr noch valutierend in Höhe von EUR 40.000.000,00 und eingeteilt in 40.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennwert von jeweils EUR 1.000,00, (jeweils eine „Schuldverschreibung“ und zusammen die „Schuldverschreibungen“ bzw. „Anleihe“), zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung
innerhalb des Zeitraums beginnend am 29. Juni 2023, um 0:00 Uhr undendend am 2. Juli 2023, um 24:00 Uhr („Abstimmungszeitraum“)
gegenüber dem Notar Dr. Dirk Otto, DENK Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, mit Amtssitz in Frankfurt am Main und Geschäftsräumen in der Lindenstraße 15, 60325 Frankfurt am Main (der „Abstimmungsleiter“) auf („Abstimmung ohne Versammlung“; die Aufforderung zur Stimmabgabe in der Abstimmung ohne Versammlung, die „Aufforderung zur Stimmabgabe“).
| 1. |
Hintergrund und Gründe für die Abstimmung ohne Versammlung Hinweis zum nachfolgenden Abschnitt Der Abschnitt „Hintergrund und Gründe für die Abstimmung ohne Versammlung“ ist von der Emittentin freiwillig erstellt worden, um den Anleihegläubigern die Hintergründe für die Beschlussgegenstände und die konkreten Beschlussvorschläge zu erläutern. Die betreffenden Ausführungen sind keinesfalls als abschließende Entscheidungsgrundlage für die Abstimmungsentscheidung der Anleihegläubiger zu verstehen. Darüber hinaus übernimmt die Emittentin keine Gewähr dafür, dass der Abschnitt „Hintergrund und Gründe für die Abstimmung ohne Versammlung“ alle Informationen enthält, die für die Beschlussfassung notwendig oder angemessen sind, und weder die Emittentin noch ihre gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Berater und Bevollmächtigte oder deren jeweilige gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter und Berater, noch irgendeine andere Person garantieren die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen und übernehmen keine Haftung für die darin enthaltenen Informationen, insbesondere nicht für Schäden, die durch Anlageentscheidungen entstehen, die auf der Grundlage der im Abschnitt „Hintergrund und Gründe für die Abstimmung ohne Versammlung“ enthaltenen Informationen getroffen wurden. Dementsprechend ersetzt diese Aufforderung zur... |
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